中证A50指数 (930050)由中证指数有限公司编制，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。

　　指数基日和基点 ：该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

　　3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券。

　　（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本： 所属中证三级行业内过去一年日均自由流通市值排名第一； 样本空间内过去一年日均总市值排名前 300； 属于沪股通或深股通证券范围。（3）在待选样本中，选取过去一年日均自由流通市值最大的 50 只证券作为 指数样本，同时满足各中证二级行业入选数量不少于 1 只。

　　指数计算： 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本的调整市值/ 除数 × 1000。

　　其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

　　权重因子介于 0 和 1 之间，以使单 个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

　　前4大行业分别为：食品饮料11.86%、电力设备10.67%、医药生物9.44%、非银金融9.1%、前4大行业合计41.07%。（以申万一级行业计算，截止2024.5.12）

　　10大成分股：包括贵州茅台、中国平安、宁德时代等知名公司，合计50.89%。集中度较高。

　　中证A50指数规定各中证二级行业入选数量不少于 1 只成分股。这样保证了35个中证二级行业都有成分股入选，行业覆盖面广。（相比上证50，重点是降低了金融行业的成分股数量）

　　1000亿元以上38家，300到999亿元12家，大市值公司（1000亿元以上）占比达到76%，大市值属性突出。

　　中证A50指数的成分股横跨金融、消费、工业、能源、材料、医药等多个领域，它们不仅是各自行业的翘楚，更具备强大的市场影响力和竞争力。指数编制规则规定，中证A50的成分股要求中证二级行业入选数量不少于 1 只。同时只有中证二级行业自由流通市值最大的公司才能入选成分股，确保了行业龙头才能入选。

　　该指数在不同行业间进行了精心配置，避免了单一行业或板块的过度集中，有效降低了投资组合的行业风险。

　　中证A50第一、二大行业食品饮料、医药生物达到12.14%和10.07%，比较均衡。

　　对比来看富时A50的第一、二大行业食品饮料、银行达到28.64%和21.78%，大大高于其他行业，行业过度集中。

　　中证A50指数的成分股公司市值庞大，流动性优越，为大额资金的进出提供了便利，因此深受机构投资者和大型个人投资者的青睐。

　　这些成分股公司中，不乏互联网、电子商务、高科技制造等新兴产业的佼佼者，它们的发展代表了中国经济的新方向，具有较高的成长性。比如新能源电池龙头宁德时代，新能源汽车龙头比亚迪，ai龙头科大讯飞等。

　　中证A50指数的成分股公司中，许多已具备高度的国际化水平，其业务不仅覆盖国内市场，更拓展至全球，为投资者提供了分散地域风险的机会。如宁德时代是全球领先的新能源电池厂商。

　　随着中国政府对资本市场改革和开放的持续推进，中证A50指数的成分股作为市场优质资产，往往能够享受政策的优先支持。比如政府出台多项新能源汽车扶持政策，宁德时代】比亚迪都受益良多。

　　中证A50指数的成分股全部满足互联互通规定，外资可以方便地投资，中证A50指数成分股因其优质性，很多成为外资布局中国的重要选择。

　　中证A50指数覆盖了所有的中证二级行业，代表性强，如同一面镜子，能够清晰地反映出中国经济的整体状况和周期变化，是投资者把握中国经济脉搏的重要工具。

　　投资者可通过购买跟踪中证A50指数的基金来轻松投资，操作简单bd半岛体育，费用低廉。

　　从历史数据看，中证A50指数成分股的整体表现常常优于市场平均水平，为投资者带来了可观的回报。

　　由于成分股的多样性和均衡性，中证A50指数在市场波动时往往能展现出较强的抗风险能力。

　　许多成分股公司在研发和创新方面投入巨大，推动了中国经济的转型升级，也为投资者提供了分享创新成果的机会。

　　中证A50指数引入ESG 评价关注企业的环境、社会和治理问题，会筛除一些重工业、化工、能源等行业的公司。

　　与纯被动指数基金不同，指数增强基金通过积极的管理策略，如量化模型、股票选择和市场时机等，旨在实现超过基准指数的回报。

　　增强基金管理者通过各种策略控制风险，包括对冲和资产配置，以减少市场波动对投资组合的影响。指数增强基金的最大回撤可能低于基准指数，风险收益水平表现更好。

　　指数增强基金通常具有较低的管理费用，因为它们跟踪特定的指数，减少了主动管理的成本。这有助于投资者节省费用，提高净回报。

　　指数增强基金的投资策略和持仓比主动基金透明一些，因为要把80%以上的权益资产投资基准的成分股，投资者可以清楚地了解基金的投资目标和风险状况。

　　指数增强基金由专业的基金管理团队运作，他们利用专业知识和市场经验，为投资者提供专业的资产管理服务。

　　指数增强基金在保持对基准指数跟踪的同时，允许一定程度的灵活性，通过积极的投资策略追求超额回报。

　　浦银安盛中证A50指数增强是浦银安盛基金正在发行的一只中证A50指数增强基金，是全市场首只A50指增基金。拟任基金经理是罗雯女士。

　　投资目标：本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A50指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

　　基金业绩基准是：中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

　　基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　本基金以中证 A50 指数为标的指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为 辅”的投资策略。在有效复制标的指数的基础上，通过公司自有量化增强模型， 优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离标 的指数，另一方面在跟踪标的指数的同时，bd半岛体育力争获得超越标的指数的收益。

　　在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。

　　如浦银安盛沪深300指数增强基金519116，近5年涨幅21.54%，大幅跑赢沪深300全收益指数的9.61%，表现出色。

　　如浦银安盛沪深300指数增强基金519116，近1年最大回撤17.78%，低于沪深300指数的20.71%

　　3、浦银安盛中证A50指数增强基金的管理费和托管费费率0.8%+0.15%合计0.95%。低于主动基金的水平。

　　4、浦银安盛中证A50指数增强基金灵活性高于被动指数基金。有20%的权益资产可以调整指数成分股以外的资产，获得更多的选择。

　　罗雯女士:中国国籍,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。曾任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

　　累计任职时间：6年又110天，现任基金资产总规模6.54亿元。管理的多只指数增强基金业绩出色。如浦银安盛沪深300指数增强A在基金经理期间涨幅4.34%，bd半岛体育跑赢沪深300全收益指数的2.29%.

　　风险提示：浦银安盛中证A50指数增强A(021256)全市场首只A50指增基金，比较稀缺，属于指数增强型基金，风险等级为r4，属于中高风险产品，风险高于债券基金，基金历史表现不能预测未来，本文为个人看法，不作为投资建议，据此入市风险自担。

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