●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称“同方创投”）、嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）公开挂牌转让其分别持有的国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）346,986,620股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、85,362,777股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币 91,083.99万元、22,407.73万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让，合计转让股份比例为 7.4159%（以下简称“标的股份”）。

　　●2024年 5月 10日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍（以下简称“本次交易”）。

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的合规性确认。本次交易能否最终完成尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券 346,986,620股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、85,362,777股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币91,083.99万元、22,407.73万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让，合计转让股份比例为 7.4159%；信息披露结束日期为 2024年 5月 15日（信息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内容，按照 5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方）。公司拟参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

　　2024年 5月 10日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

　　2024年 3月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，同意公司通过协议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司等 5名转让方合计持有的国都证券19.1454%股份。2024年 5月 7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，同意公司参与国华能源投资有限公司（以下简称“国华能源”）所持国都证券 7.6933%股份的竞拍。

　　如上述交易和本次交易顺利完成，公司将合计取得国都证券 1,997,043,125股股份（对应国都证券 34.2546%股份）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。

　　一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；高新技术项目投资。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动。）；以自有资金从事投资活 动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动），许可经营项目是：无

　　实业投资、创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

　　同方创投持股 50% 浙报传媒控股集团有限公司持股 35% 无锡和平联合企业发展有限公司持股 15%

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　　证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证 券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中 间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公 开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5bd半岛体育、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

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　　国都证券所属证券行业，主要从事的业务包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务；并通过全资子公司国都景瑞投资有限公司从事另类投资业务；通过全资子公司国都创业投资有限责任公司从事私募基金管理业务；通过全资子公司中国国都（香港）金融控股有限公司在香港从事经有权机关核准的证券、期货持牌业务；通过控股子公司国都期货有限公司从事期货业务，具体包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。

　　意向受让方须在被确定为受让方后 3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》自相关事项经证监会核准之日起生效。意向受让方在《产权交易合同》生效后 3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次纳至北京产权交易所指定银行账户，北京产权交易所在标的股份过户登记手续完成后 1个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。

　　意向受让方在受让本次交易标的国都证券 346,986,620股股份（占总股本5.9517%）时，应一并受让嘉融投资在北京产权交易所挂牌转让的国都证券85,362,777股股份（占总股本 1.4642%）。

　　本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分。

　　意向受让方须在被确定为受让方后 3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》自相关事项经证监会核准之日起生效。意向受让方在《产权交易合同》生效后 3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一7

　　意向受让方在受让本次交易标的国都证券 85,362,777股股份（占总股本1.4642%）时，应一并受让同方创投在北京产权交易所挂牌转让的国都证券346,986,620股股份（占总股本 5.9517%）。

　　如上所述，同方创投所持国都证券 346,986,620股股份的挂牌底价为人民币91,083.99万元；嘉融投资所持国都证券 85,362,777股股份的挂牌底价为人民币22,407.73万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。

　　2024年 3月 28日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议，2024年 3月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了关于公司受让国都证券部分股份的议案，公司拟通过协议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司等5名转让方合计持有的国都证券 19.1454%股份。

　　根据上海联合产权交易所公开披露的产权转让信息，国华能源公开挂牌转让其持有的国都证券 448,516,574股股份（对应国都证券 7.6933%股份），转让底价为人民币 100,944.13万元，信息披露结束日期为 2024年 5月 23日。

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　　于参与竞拍国华能源所持国都证券股份的议案》，同意公司参与国华能源所持国都证券 448,516,574股股份（对应国都证券 7.6933%股份）的竞拍。若公司最终竞拍成功，尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自 有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；新兴能 源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）

　　截至本公告披露之日，除参与竞拍国华能源所持国都证券股份外，公司与国华能源之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

　　在协议受让重庆国际信托股份有限公司等 5名转让方合计持有的国都证券19.1454%股份、参与竞拍国华能源所持国都证券 7.6933%股份和本次交易顺利完成的情况下，公司将合计取得国都证券 1,997,043,125股股份（对应国都证券34.2546%股份）。

　　1、本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会的核准以及全国中小企业股份转让系统的合规性确认，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。