24信达03 : 信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

　　原标题:24信达03 :信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

　　（住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼）信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 发行公告 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人： 联席主承销商： 发行人和董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 160亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会（证监许可[2023]2571号文）注册。信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本批文项下第三期发行。

　　3、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券品种一和品种二信用等级均为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末合并报表中股东权益合计为178.63亿元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司股东的净利润分别为 8.20亿元、11.72亿元和 12.27亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.73亿元（2020年、2021年及 2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值）。截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

　　5、本期债券分为2个品种，其中品种一债券期限为3年；品种二债券期限为5年。本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

　　6、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率簿记建档区间为 2.50%-3.50%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于 2024年 3月 15日（T-1日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

　　7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　8、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者,应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者,及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应通过向簿记管理人传真或邮件发送《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购，最低认购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

　　投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

　　10、发行人不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

　　根据公司 2020年第四次临时股东大会及公司第四 届董事会第二十五次会议授权，经总经理办公会审 批通过，面向专业投资者公开发行总额不超过 160 亿元（含）的公司债券

　　信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）

　　发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作 的《信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》

　　中华人民共和国的法定及政府制定节假日和/或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和/或休息日）

　　3、注册文件：发行人于 2023年 11月 14日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2571号），注册规模为不超过 160亿元。

　　4、发行金额：本期债券发行金额为不超过 25亿元（含 25亿元）。本期债券分为 2个品种，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 25亿元（含 25亿元）。

　　14、 付息日期：本期债券品种一的付息日为 2025年至 2027年间每年的 3月 19日；本期债券品种二的付息日为 2025年至 2029年间每年的 3月 19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息） 15、 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

　　18、 本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2027年 3月 19日；本期债券品种二的兑付日期为 2029年 3月 19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）

　　网下发行截止日 网下专业投资者于当日 16:00之前将认购款划至簿记 管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《适当性管理办法》及相关法律法规规定。

　　本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率簿记建档区间为 2.50%-3.50%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

　　上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交易所，对基本的账户信息、经办人信息进行维护。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在簿记建档系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击提交，经复核通过后，即投标成功。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在规定的簿记建档时间内，可进行修改标位、撤销标位等操作，复核通过后，即操作成功。因特殊不可抗力导致无法可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。簿记管理人对于债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者是否可以采用提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，拥有最终裁定权。

　　参与利率询价的专业投资者应在 2024年 3月 15日（T-1日）14:00-18:00将加盖公章或业务专用章的以下文件，传真或发送邮件至主承销商处： （1）填妥并由经办人或法定代表人签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；

　　本次网下发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《适当性管理办法》及相关法律法规规定。

　　本期债券发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。参与本期网下发行的每个专业机构投资者的最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　3、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在2024年3月15日（T-1日）14:00-18:00间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

　　获得配售的专业机构投资者应按照规定及时缴纳认购资金，认购资金须在2024年 3月 19日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明“专业投资者全称+24信达 02/03+认购资金”字样。

　　根据上交所相关制度要求，簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向交易所报告。

　　（二）若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　（三）若簿记建档系统本身出现故障，上交所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或16:00后发生的，上交所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　重要声明：填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写并加盖单位公章（或部门章 或业务专用章）后，传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销 商确定的配售数量按时完成缴款。

　　重要提示：通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专业投资者请将此表填妥并由经办人或法定 代表人签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后，于 2024年 3月 15日（T-1）14:00-18:00间连同有效的企业 法人营业执照（副本）复印件和主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件传真至主承销商处。申购传 真、；备用邮箱：；簿记室电线

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中标明，否则视为无比例限制）； 2bd半岛体育、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定；申购资金为合法、安全的资金，不存在不诚实经 营、诈骗客户资金等违法经营行为所得或盗窃、诈骗、毒品交易、黑社会组织性质不法行为、受贿、侵占挪用公司财产 等犯罪行为所得，不存在通过申购债券等洗钱行为来掩饰其资金非法来源，获取不法收益的行为； 3、申购人的申购资格、本期申购行为符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或 合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 4、申购人确认，本期申购资金不存在直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋 取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助的情形； 5、申购人确认：（ ）是（ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方； 6、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的 字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定 的专业投资者。（ ）是 （ ）否

　　7、申购人对《专业投资者风险揭示书》（附件三）的内容已充分理解，承诺本公司具备本期债券专业（机构）投资者资 格，愿意参与本期债券的投资，并愿意承担本期债券的投资风险。 8、不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购 自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾 问、咨询服务等形式的费用。 资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。 9、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、 破 坏市场秩序等行为； 10、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效 证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的 一切损失和产生的一切费用； 11、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 12、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照配售缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至 簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时， 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 13、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机 关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行； 14、申购人遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例， 避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应 责任； 15、申购人承诺，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格。 签字： 机构名称： （盖章） 年 月 日

　　填表说明： 1、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%； 、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包 2 含此申购利率）的所有标位叠加量； 3、每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写多个询价利率，询价利率可不连续； 4、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。 5、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、申购利率和申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券申购利率的询价区间为 4.30% - 4.50%。某投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 申购利率（%） 申购金额（万元） 4.30% 4,000 4.40% 7,000 4.50% 10,000 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.50%时，有效申购金额为 21,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 11,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 4,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，有效申购金额 0 元。 7、本表一经申购人完整填写并加盖单位公章（或业务专用章或部门章），传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿 记管理人和发行人允许不可撤销。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。 8、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相 关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 9、每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》， 则以最后到达的有效《网下利率询价及认购申请表》为准，其前的均无效。

　　附件二：（以下内容不用传真或发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》（附件一）中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海/深圳/北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》关于债券投资者适当性规定，本机构为：

　　A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　备注：上述金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以确认。机构在参与本期债券的认购前，应已确认自身具备专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

　　七、质押券价值变动风险：投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或划扣等情形导致质押券贬值或不足的风险。

　　九、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

　　十一、持券超限风险：投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应责任。

　　重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举事项，未能详尽载明该项业务的所有风险。投资者在参与该项业务前，应当认真阅读信息披露公告、业务协议、产品说明书等法律文件，熟悉该项业务相关法律法规、交易所相关业务规则等，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已经做好足够的风险控制和财务安排，避免因参与该项业务遭受难以承受的风险。bd半岛体育